吉婭在格拉威離去後不久悠悠醒來，原來她早已在之前偷偷將自己改造成超人體質，在回到父親塔洛斯身邊後，吉婭詢問父親打算如何為族人找到自己的家園，但塔洛斯的答覆卻讓吉...

尼克的妻子希法拉原來也是史克魯爾人，尼克前來詢問希法拉是否與格拉威有聯繫，想確認她的立場，希法拉則責怪尼克前後消失了兩次，一次是彈指的五年，第二次則是自願消失，...

在 1995 年，當塔洛斯帶著族人一同來到地球時，尼克相信人類與史克魯爾人能互相合作，於是做出承諾，只要他們協助人類保護地球這個家園，那麼他與驚奇隊長也將為他們...

尼克福瑞一直待在外太空與史克魯爾人合作，不願回到地球，然而史克魯爾人在地球上卻出現了想要滲透並侵占地球的叛軍領袖格拉威，這使得尼克福瑞不得不回到地球。

比莉趕到車禍現場，庫珀被警方抓走，馬吉德看見比莉帶庫珀回家後就離開，庫珀說他的摯愛是比莉，但比莉的摯愛卻不是他，這讓他難以接受。馬吉德說周末要和朋友去搭船，比莉...

莎夏自從公開分手後，名聲大噪，她開始跟不同的人發生關係。比莉發現今天是離婚日而心情不好，馬吉德安慰她，並說要見她的小孩。正式離婚後，比莉跟庫珀說不能忘記兩人曾經...

庫珀跟一名女大生一夜情，接著去找法蘭西絲卡，發現戴文跟法蘭西絲卡在一起，法蘭西絲卡把東西還給庫珀，庫珀承認他跟許多人都有一夜情，法蘭西絲卡說兩人玩完了。比莉發現...

比莉發現兒子說法蘭西絲卡有到他家玩，便跑到公司找庫珀，櫃台說庫珀離開這間公司，比莉約庫珀見面，說他居然跟法蘭西絲卡在一起，強調自己並沒有跟布萊德在一起，庫珀傻眼...

警方開始追查化學室失竊器具的下落，華特則帶著錢探望了傑斯，並告訴傑斯自己答應一週賣給杜可 2 磅的冰毒，然而傑斯卻說偽黃麻素並沒有這麼好取得，這令製造陷入了瓶頸...

華特開始接受治療，並趁空檔製作冰毒，傑斯無意間發現了華特身患癌症，華特因為身體不堪負荷要傑斯幫忙製作，有問題就問自己。

華特與史凱勒一起參加了華特前研究夥伴艾略特夫妻的派對，艾略特在灰質領域的研究很成功，大夥兒在派對上回憶著過往的時光，艾略特問華特要不要替自己工作，華特認為自己身...

漢克與同事們召開了會議，表示瘋八其實是自己的眼線，當初他表兄就是他供出來的，然而瘋八已經失蹤多時，不排除已經被殺，而從瘋八車裡搜出的冰毒純度高達 99%，這比製...