1994 年首爾，劉宜貞被調到保安科，大哥要她丈夫朴俊末準備晉升考試，別再當鄉下的小警察，宜貞要大哥別倚老賣老，跟俊末說別放心上。鄭企鐵在江南的夜店擔任 DJ，...

三名男子邀恩傑加入他們的 SPINE9 樂團，但恩傑拒絕，聽了 CD 後改變主意跑回去找他們，說自己必須把功課及家人優於樂團，且無法脫下口罩。尹東鎮接受採訪，說...

鄉下刑警朴俊末勇敢地臥底於崛起的邪惡幫派江南會，以尋求特殊晉升，殊不知自己正走進他的妻子宜貞和江南會老大企鐵之間錯縱複雜的關係。

恩傑家裡只有他聽得見，父母在工地旁開餐廳，他負責對外溝通，下雪時一家人在外頭玩雪，恩傑發現哥哥恩浩頭上的鐵管快要墜落，但恩浩聽不見，只好用雷射筆通知爸爸，爸爸衝...

從小出生在安靜家庭的河恩傑，某天從神秘樂器行的老闆那學會彈吉他後，改變了他的一生，這天他突然在一間可疑的樂器店穿越時空，回到了 1995 年，和年輕時的爸爸組了...

山田領事帶了一群警察圍攻盜賊團，忠戌說萬一張基龍回來他們就死定了，善福說飯店後方有一台手推車，上面有機槍，需要一名身手矯捷的人，大家看著草朗，草朗從通風口跑出去...

橋本副領事要山田領事想辦法，山田領事說找張基龍幫忙。李昀被日軍包圍，炚溢說要親手殺死他，卻被李昀射掉兩隻手指，李昀下不了手，要無法再開槍的炚溢以朝鮮人的身分活下...

李昀送熙信回明井村，善福帶熙信去房間休息，說已傳話給獨立軍，李昀說以前失去父母後，被炚溢收為僕人，之後兩人成為朋友及戰友，母親難產過世，父親因被誣陷偷竊而被同胞...

五年前，小丫頭來到太平洞，假裝家人被馬賊殺害，求忠戌收留她，忠戌道歉說是他們放任朝鮮滅亡，要小丫頭住下來並喊他爹。回到現在，小丫頭說要找李昀，忠戌拒絕說李昀是他...

當年熙信朝警局丟炸彈並躲在酒館，李昀協助她躲藏，熙信說會報答，李昀說不用。回到現在，李昀說要邊找錢邊殺課長，山君說課長演講時哭了，認為她人不壞，但李昀說必須殺了...

炚溢被調到第 19 軍團步兵第 37 聯隊，說要把搶奪基金的叛亂軍抓起來，片山中將說不相信他的家族，要他想辦法讓朝鮮人民廝殺並頌讚日本帝國。善福要草朗跟山君負責...

16 年前的 1904 年，炚溢帶李昀去參加舞會，並交代他要向暗戀十年的女生告白，熙信邀李昀跳舞，希望第一次參戰的他刀槍不會指向弱者和同胞，要他平安歸來。回到現...