1938 年的大阪，挪亞已經七歲，善慈的二兒子摩西也滿週歲，以撒突然被逮捕，善慈要挪亞趕緊找約瑟到警局，但警察不說是什麼罪名，約瑟回去請老闆島村先生幫忙，但島村...

1923 年的橫濱，漢水跟爸爸在拳擊場生活，老闆亮一問精通算盤的漢水能否幫他做事，爸爸說漢水已經在福爾摩斯家當家教。安德魯跟媽媽說要帶漢水一起回美國，夫人說會考...

1931 年，約瑟罵景喜居然去那種地方害全村的人都知道，善慈說是她的主意，且懷錶是媽媽給的，約瑟認為開旅店的寡婦不會有那麼名貴的東西，生氣跑出去，景喜追出去但約...

1931 年，善慈跟以撒抵達大阪，哥哥約瑟來接他們，說住在豬飼野，大嫂景喜出來迎接他們，善慈看到白飯就哭了，約瑟認為善慈配不上以撒，甚至懷疑她用計讓以撒娶她，景...

1931 年，以撒來找木下先生改西裝時，遇到了漢水，漢水說要幫他買新的，以撒不用，跟木下先生說要買新西裝在婚禮上穿，並要他修改舊的西裝給自己的兒子長大穿。

在日治時期的朝鮮，一名好不容易才平安出生的小女孩善慈，歷經了父親病逝的九年後，在市場遇到了神秘的魚貨批發商高漢水，從此改變了她的一生...

善慈感到不舒服，想起她跟漢水相處的時光，漢水離開一週還沒回來，市場亂成一團，善慈來到市場聞到味道想吐，漢水終於回來，善慈很開心，漢水送她一個懷錶，善慈說自己懷孕...

善慈搭船時，有人說高漢水專門幫日本人做骯髒事，另一人說他出價很爽快，智允說漢水已經見過她的父親兩次，善慈下船時，看見漢水正在教訓一名年輕人，智允接著去跟他聊天。...

1915 年，朝鮮日治時期，養真來到巫女家，說自己從小就失去媽媽，爸爸酗酒後要三個姊妹出去乞討，媒婆介紹了東三洞開旅店的家庭，三年前她嫁給對方的兔唇兒子勳二，且...