準華飛過來朝洙源開槍，美賢也朝準華開槍，準華中彈，準備朝美賢開槍時，奉皙衝過來阻止，啟道看見奉皙在空中後開車闖入學校，最後準華撞到公車暈倒，公車翻覆，奉皙看見站...

德潤發現了躲在辦公室的基修及寒星，兩人說只是學生，德潤放了他們。強勳跟贊日打起來，崔日煥趕來救他，卻被雙雙打飛，才滿趕過來揍贊日，把他丟到一樓，勇得趕來，被洙源...

美賢去救崔老師及基修，宰學沒兩下就被射死，美賢要崔老師跟基修趕緊離開，崔老師卻拿走宰學的槍，並要基修離開，基修發現寒星躲在辦公室裡哭。美賢遇到德潤，說她已經殺了...

朝鮮異能男子鄭準華飛到天空，看見喜秀跟奉皙走進體育中心，奉皙趁喜秀跑步時去買飲料，回來時發現門被鎖上，他聽見喜秀的喊叫聲，便從外面飛進體育中心，準華準備把喜秀從...

啟道加速飆車開到警局門口，發現男子瞬間消失，警方留下所有乘客的資訊，喜秀及奉皙趁機溜走。美賢問崔日煥老師的教職生活如何，日煥想起 2004 年來到國家情報院，想...

2003 年，洙源失蹤後，趙萊赫說他女兒肯定繼承爸爸的能力，並提出「國家才能育成事業」企劃，打算培育那些超能力者的後代，閔次長要他試試看。回到現在，喜秀請強勳吃...

洙源因要照顧喜秀，要求轉為內勤，閔次長說只是暫時，要洙源隨時待命，洙源後來請了一名阿姨幫忙照顧喜秀。2003 年，鄰居要李才滿加入清溪川復原工程，被才滿妻子申女...

斗植消失後，安企部縮減，黑色小組被廢除，洙源被派到別的部門工作，跟智熙一起生活，兩人結婚，洙源覺得自己變得毫無用處，智熙說她就是洙源的用處，要洙源去做想做的事，...

1992 年，斗植跟洙源來到俄羅斯救姜泰久博士，並要洙源自己回首爾。1993 年，斗植跟洙源到香港出任務，斗植拿出爸爸的遺物，一把小刀給洙源取出子彈。1994 ...

洙源把 408 號房打掃乾淨，並把鬍子剃掉，跟嚴芝咖啡廳叫外送，但來的卻不是智熙，洙源喝完咖啡就叫她們離開，叫了好幾次，這次來的終於是智熙，兩人聊天時，智熙說她...

1990 年，被稱作怪物的張洙源被大哥金廣鎮叫來蔚山的國賓館觀光夜總會，洙源打敗所有人，要全在星簽下經營轉讓合約，敏基問洙源想吃什麼，洙源說想吃浦項的翻車魚，之...

斗植跟美賢說閔次長不能接受失敗，因此要美賢繼續進行任務，且這樣他才能繼續見到美賢。閔次長找美賢過來，美賢說任務很順利，閔次長要美賢查出斗植的秘密，且必須跟他變得...