窮嘆想起自己落魄的走在路上時，遇到跟他一樣落魄的妍芝，妍芝靠在他肩膀，窮嘆想殺她，被妍芝看了一眼後放棄，妍芝的爸爸把她抓回去，妍芝發現媽媽滿身是血倒在地上，爸爸...

某人撬開地殼，找到了窮嘆，卻被吸取元氣。窮嘆來到白百教大殿，不相信教主所說，教主把他的手砍下，說為了除掉元情聖使，操控了宗靈的心智，讓他在太長寺培養誅殺僧，但計...

約翰拿著哥哥變成的石頭跑到教堂懺悔，接著來到海邊，跟班說現在已經分不清楚善與惡，把石頭交給班。九年前，窮嘆及妍芝被一群白衣人包圍，首領說把窮嘆從無與虛的空間救出...

美湖決定喚醒自己體內的神女力量，卻不曉得這樣會對班造成傷害，窮嘆要班跟他一起合作殺死美湖，究竟三人的前世有著什麼樣的愛恨糾葛，而女學生夫妍芝的真實身分又是什麼？

為了毀滅世界，邪惡力量展開行動，半人半妖的「班」、決定人類命運的關鍵「元美湖」，以及替神行使權能的「約翰」在神秘之島濟州聚集。三人肩負著對抗邪惡、拯救世界的使命...