約兒搬到洛伊德家，洛伊德幫安妮亞及約兒做模擬面試，但兩人都回答不好，因此洛伊德先帶兩人去聽歌劇及看畫展，接著到裁縫店拿衣服，約兒喜歡黑色或紅色的衣服，因為擔心血...

弗朗基扮成女性，但黃昏覺得不太行，認為要找一名真的妻子參加家長座談會。市政廳的卡蜜拉邀請 27 歲的布萊爾約兒到她家開派對， 弟弟尤利打給她說要幫忙介紹對象，約...

西國的特務「黃昏」為了執行任務，找來了一名孤兒院的小女孩安妮亞當他的小孩，卻不曉得安妮亞會讀心術，為了順利入學，「黃昏」又找了一名女公務員約兒當安妮亞的媽媽，卻...

西國的外交官在東國意外身亡，東國認為是暗殺行動準備對西國挑起戰爭，西國派了特務「黃昏」去處理，「黃昏」偷了東國外交部長戴假髮的證據，還假扮他女兒卡蓮的男友羅伯特...