一名患有心臟病的年輕服事因被強迫服毒而面臨生命危險，金海日神父追查後發現背後竟藏有龐大的販毒組織，被教宗指派為正義使者貝拉托的他決定獨自深入釜山調查，甚至成為釜...

美湖決定喚醒自己體內的神女力量，卻不曉得這樣會對班造成傷害，窮嘆要班跟他一起合作殺死美湖，究竟三人的前世有著什麼樣的愛恨糾葛，而女學生夫妍芝的真實身分又是什麼？

遭逢父親過世，又飽受繼母虐待的沈宇宙，被繼母趕出了家門，她決心展開復仇，先朝繼母的兒子韓冬辰下手，但漸漸地宇宙卻開始同情這個背影看起來很孤單的男子...

為了毀滅世界，邪惡力量展開行動，半人半妖的「班」、決定人類命運的關鍵「元美湖」，以及替神行使權能的「約翰」在神秘之島濟州聚集。三人肩負著對抗邪惡、拯救世界的使命...