朴世路因為爸爸工作的關係，從首爾轉學到偏僻的帕津市，遇到了不對盤的吳秀娥，但秀娥卻跟他爸爸感情很好。世路轉學的第一天，就坐在秀娥旁邊，看到爸爸公司會長的兒子張根...

世子李蒼因慶尚地區的防線失守，在糧食不足的情況下決定冒險前往聞慶鳥嶺與趙學柱對決，另一方面在漢陽的御營廳開始調查與中殿娘娘有關的孕婦與嬰兒凶殺案，提調大監也開始...

劇情的背景是在一個架空歷史的 16 世紀末朝鮮王朝，王世子李蒼想要面見臥病在床的父王卻不得其門而入，認為父王的病情並不單純。為了查明真相，李蒼帶著貼身護衛武英前...